كورت إيفانز، الشرير الشامل، يُعالج ويُطلب بواسطة بينيلوب وورث، فتاة كويكر. في النهاية يجد نفسه مضطراً للاختيار بين عالمه وعالم بينيلوب.
Director: James Edward Grant
Cast: John Wayne, Gail Russell, Harry Carey, Bruce Cabot, Irene Rich, Lee Dixon, Tom Powers, Paul Hurst, Olin Howland, John Halloran, Joan Barton, Marshall Reed